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CORDEIRO GROUP / VISÃO GERAL

Dashboard

Visão geral da operação

Projetos, comercial e compromissos em um só lugar.

Projetos

Projetos ativos0Em planejamento ou execução

Comercial

Custos essenciais

Meta mínima para cobrir os custos do mês

Compromissos

Próximos compromissos

Tarefas pendentes

Follow-ups comerciais

Comercial

Acompanhe oportunidades, aprovações e margem dos projetos concluídos.
Período
Faturamento por marca

Projetos

Clique em qualquer projeto para abrir seu dashboard dedicado.

Financeiro

Contas e movimentações financeiras da empresa.

Contas a pagar

Contas a receber

Custos fixos e variáveis

Referente ao mês selecionado em Contas a pagar

Resumo financeiro por projeto

Valores previstos, realizados e margem bruta

Extrato de receitas e despesas

Filtre e confira os lançamentos
Para esta versão, os lançamentos ficam armazenados localmente neste navegador.

Contas a pagar

Cadastre despesas, acompanhe os pagamentos e filtre os gastos por mês.

Custos fixos e variáveis

Meta mínima para cobrir os custos do período

Contas a pagar

Contas a receber

Acompanhe valores planejados, recebimentos e projetos.

Contas a receber

Controle representantes

Projetos fechados entram automaticamente. Base da comissão = receitas recebidas − despesas realizadas.
STATUS

Recebimentos Sócios

Distribuição dos projetos fechados, calculada após a comissão do representante.
% para cada sócio
% do saldo do projeto
O valor de cada sócio segue a fórmula: (saldo do projeto − comissão do representante) × percentual do sócio. O fundo de reserva é exibido separadamente.
SÓCIOVALOR GUSTAVOVALOR JUNIORFUNDO RESERVASTATUSAÇÕES

Cadastro de clientes

Cadastre os clientes e marque as empresas em que são foco.

Clientes cadastrados

0 clientes

Agenda da equipe

Calendário mensal compartilhado: Gustavo em azul e Junior em verde.

Compromissos do dia

Configurações

Defina metas comerciais e o percentual padrão dos representantes.

Meta do ano

O sistema divide o valor em 12 para comparar com os aprovados por mês.

A meta mensal usada nos gráficos será a meta anual dividida por 12. A meta pode ser diferente em cada ano.

Comissão padrão de representantes

Aplicada automaticamente a representantes sem percentual personalizado.

O percentual continua editável por representante na tela Controle representantes. Ao apagar um percentual individual, ele volta a usar o padrão.

Dados bancários da proposta

Preenchidos automaticamente nos novos orçamentos simplificados.

Você também pode editar os dados em um orçamento específico. Isso altera somente aquele orçamento.

Colaboradores da agenda

Inclua um nome por linha. Gustavo e Junior ficam disponíveis.

Inclua os nomes e salve para liberar no planejamento de execução e na agenda.

Budget anual por categoria

Planeje valores para cada tipo de gasto e compare com as contas a pagar lançadas no ano.

Os valores planejados ficam associados ao ano selecionado em “Ano da meta”. O gasto realizado usa a categoria das contas a pagar.

Conectando à nuvem…